재무설계
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생애주기 재무목표 가장 시급한 경우는?
재무설계의 소개





연령대별 재무관심사
연령대별 분류 연령 생애주기 생애주기에 따른 재무관심사
사회초년기 19~25 재산형성기 고등학교 또는 대학 졸업 후 직장생활을 시작
하는 사회 초년생으로서 일정금액 저축시작하며
동시에 부채도 발생됨.
사회초년기 25~35 재산형성기
부채관리
주거마련, 생활비, 육아비용 등 가족을
꾸미면서 부채 발생됨.
자녀 성장기 35~45 재산증식기
투자규모증가
자녀가 성장하면서 교육비 부담이 있음.
저축 규모가 커지고 재산증식에 관심을 가지며,
동시에 은퇴설계 시작
가족 성숙기
(중년기)
45~55 재산증식기
재산지키기
자녀 교육 마치고 결혼 준비.
부채는 점차 줄고 소득 증가됨에
따라 투자규모도 증가됨.
위험관리에 관심.은퇴준비 시작.
은퇴 및 노후생활기 55~65 재산배분기 은퇴생활 준비, 미래 건강 및
의료비 증가에 따른 설계
자영업자 및
중소기업 사업주
25~65 재산증식 /사업승계
재산지키기
재산 및 부채관리.
현금흐름관리. 사업·경영권 승계 및 위험관리에 관심

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