재무설계는 꼭 필요한 것인가요?
누구나 목표가 있고 원하고자 하는 목표를 이루어 잘 사는 부자가 되고 싶고 또 행복해지고 싶지만, 뜻대로 되지 않는 경우가 있기 때문에 재무설계가 꼭 필요합니다. 또한 연령대에 따라 원하는 게 다른데, 이를 당장 발등에 떨어진 불 끄듯 하는 것이 아니라 전문가의 입장에서 좀 더 효율적이고 효과적인 대안을 마련할 수 있습니다. 그것도 막연한 것이 아니라 각자의 재무제표를 기반으로 하여 구체적이고 명확하게 제시해드립니다. 또한 단 한번의 재무설계만이 아닌, 적어도 몇 개월마다 끊임없이 모니터링하고 리뉴얼을 진행하여 고객의 평생 목표에 한 걸음 더 쉽게 나아갈 수 있도록 도울 것입니다.


자산관리사로서 핵심적인 전략이 있다면?
고객분들께서는 00%의 수익을 보장한다는 달콤한 말을 듣고 싶어 하시지만, 저는 수익은 못 봐도 손해는 안보게 해드리겠다는 말을 이 일을 시작하면서 지금까지 해오고 있습니다. 과도한 욕심을 내면 손해를 본다는 것은 초등학생도 알고 있습니다. 그러나 돈 앞에서는 사람의 본성이 얼마나 나약해지는지를 수많은 상담을 통해 경험했습니다. 과도한 수익을 쫓는 투기꾼이 아닌, 올바른 투자를 통한 성공투자자의 길로 고객을 모시는 것이 저만의 핵심전략이라고 생각합니다.

고객님들께 하고 싶은 말은?
“처음에는 내가 습관을 이끌지만, 나중에는 그 습관이 나를 이끈다”라는 말이 있습니다. 무엇이든지 처음이 힘들 뿐, 작은 실천부터 그것이 습관이 될 때까지 인내하는 것이 매우 중요합니다. 도전하여 행복한 부자가 되십시오. 제가 옆에서 함께 하겠습니다.