20-30대 미혼-여성,남성분과 신혼부부 전문 컨설팅으로 고객의 재무상황과 성향을 파악하여,
고객에게 맡는 포토폴리오를 제공함으로써 대부분 고객님들의 만족도가 높습니다.
재무설계란 부분이 자칫하면 딱딱하고 지루하게 느껴질 수 있는 부분입니다.
그런 부분을 편안하고 재미있게 느껴질 수 있는 분위기를 만들기 위해 대화형식으로 상담을
진행하고 있습니다.

단순히 재테크와 재무설계는 개념자체가 다릅니다.
쉽게 생각해서 재테크는 개인기이고
재무설계는 개인기를 포함한 전반적인 금융/경제 환경을 반영하여 각 상황에 대한 전략과 전술도 필요하고 때론 무분별한 저축보다는 투자를 해야 하는 상황도 발생합니다.
이 모든 과정을 전문적이고 훌륭한 관리자에게 코칭을 받은 분과 받지 않은 분의 차이는
시간이 지난 후에 큰 부의 격차가 벌어지게 됩니다.

사회 초년생부터 누구나 목적자금을 만들고 싶으신 분.
지출 통제가 안되는 분
사이버머니 패턴 직장인
맞벌이 신혼부부

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고객님이 인생을 살아가면서 꼭 필요한 인생의 5대 자금들을 위해 분산투자, 정기투자, 장기투자의 합리적인 포트폴리오를 통해 각각의 자금들을 효율적으로 준비하실수 있습니다.
재무설계사는 개개인의 인생의 목적자금들을 지속적이고 꾸준한 관리를 통해 목적자금 달성할때까지 지속적인 관리를 받으실수 있으며, 혼자 준비하셨던 과거보다는 훨씬 많은 잉여금을 만드실수 있게 됩니다.

“ 실패한 사람들이 현명하게 포기 할 때, 성공한 사람들은 미련하게 참는다 ” 라고 합니다. 실패자가 되고 싶으세요? 성공한 사람이 되고 싶으세요?
고객님의 목표가 뚜렸하고, 그것을 실행하고자 하는 실천의지만 있으시다면, 단순히 생각만 하지 않고 미래를 생각하고 계획하며 과감히 과거의 습관을 버리고 변화하실수 있습니다. 이제는 아는 것이 힘이 아니고 실천하는 것이 힘입니다. 더 이상 혼자가 아닙니다.

* 선정 된 고객님들과 1차전화상담 ( FF후 대면상담 확정여부와 일정잡기)
* 2차 대면 상담자들을 위한 실행포트폴리오 PT자료 업무.
* 2차상담 고객님과 원투원 상담 진행 (2시간 소요)

재무설계란 나침반 이다!!!
고객님에게는 누구나 꿈이 있습니다. 그 소중한 꿈을 달성하는데 최소한 돈이 없어서 꿈을 이루지 못하시는 분들은 계시면 안되겠죠.
재무설계사는 그런 고객님들께 긴 삶을 살아가는데 있어서 필요한 나침반 같은 역할입니다.계속해서 힘든 삶을 살아가지 않도록, 적어도 필요한 시점에 정확히 그 자금을 만들어 주는, 여행을 떠나는데 있어 나침반을 가지고, 인생 가이드인 저와 함께 행복한 꿈을 꾸며 걸어 가는 것이 재무설계입니다.

재무설계사는 개개인의 인생의 목적자금들을 제안 ,실행시켜 드리고 지속적이고 꾸준한 관리를 통해 목적자금 달성을 위해 서포트를 해주는 인생의 파트너 역할을 합니다
인생의 목표를 단기, 중기, 장기에 맞게 나눠서, 목표한 기간에 맞게 상황에 맞는 투자 방법으로 관리를 하고, 첫 단추를 제대로 끼워 놓으면 돈은 알아서 모아지고 투자되기 때문에 자기계발과 맡은 업무에 더 충실할 수 있게 됩니다. 금융포트폴리오 또한 점검해야 하는 타이밍도 함께 공유하고 있습니다.

아무것도 모르는 상태로 제가 제안한 길로 무조건 올인하여 걸어오신 28살 고객님이 계십니다. 저와 인연을 맺은 지 5년 가까이 되어 가는데, 저도 그 과거의 기억이 가물가물한 시점에 고객님과 저를 연결시켜주는 고리는 목돈이었습니다. 어느새 5천만원이란 목돈으로
이제는 단기 투자도 하실 수 있게 되고, 삶에 여유가 생겨 하시는 일도 더 재밌고, 사람들을 만나 하는 재테크 얘기에 본인도 어느 순간 함께 동참하고 있는 사실이 무척이나 뿌듯하게 느껴지셨나 봅니다. 그 후기를 들으면서. 다시금 이 일에 자부심을 느끼며, 제 고객의 모두가 삶이 참 재밌다! 느끼실 수 있도록 해야겠다 다짐하게 되었습니다.

일반적으로 재무설계라 하면 어렵게 생각하시고 부자들이나 받는 거라고 생각하시는데
재무설계는 수입과 지출이 있는 모든 사람들에게 필요합니다.
지출관리에서부터 모든 사람들이 겪어야 할 인생의 목적자금 준비를 위해
재무설계는 꼭 필요한 필수과정입니다. 이제 더 이상 고민 만 하지 마시고 움직이세요!!